金融服务智能体示例

项目概述

Claude for Financial Services 提供面向金融服务行业的参考智能体（Agent）、技能（Skill）与数据连接器，覆盖投资银行、股票研究、私募股权、财富管理四大高频工作流。

全部资源支持两种部署方式，可从同一源码获取：

• 作为 Claude Cowork 插件安装使用；
• 通过 Claude Managed Agents API 部署，由用户自有的工作流引擎调度。

两者的系统提示与技能定义完全一致，区别仅在于运行环境。

本仓库所有产出均为分析师工作底稿（模型、备忘录、研究笔记、对账结果），须由具备资质的专业人员复核后方可使用；不构成投资、法律、税务或会计建议，亦不执行交易或承担风险敞口。

核心组成

智能体（Agents）

每个智能体对应一条端到端工作流，插件自包含其依赖的技能，无需额外配置即可运行：

• 覆盖与顾问类：Pitch Agent（可比公司、并购先例、LBO 一站式生成品牌化推介材料）、Meeting Prep Agent（客户会议简报）。
• 研究与建模类：Market Researcher（行业概览、竞争格局、标的初筛）、Earnings Reviewer（财报电话会与披露文件驱动模型更新与点评）、Model Builder（DCF、LBO、三表模型、可比公司，实时在 Excel 中运行）。
• 基金财务与运营类：Valuation Reviewer（GP 资料估值与 LP 报告草拟）、GL Reconciler（断点定位与根因追踪）、Month-End Closer（计提、滚动前推、差异说明）、Statement Auditor（LP 报表分发前审核）。
• 运营与开户类：KYC Screener（开户文档解析与规则引擎筛查）。

部署相关文件（agent.yaml、子智能体定义、转向事件示例、安全说明）见 managed-agent-cookbooks/ 目录。

垂直插件（Vertical Plugins）

按金融子行业打包技能、斜杠命令与数据连接器，可单独安装：

插件	能力要点
financial-analysis（核心）	可比公司、DCF、LBO、三表模型、演示文稿质检、Excel 审计；包含全部 11 个数据连接器
investment-banking	CIM、Teaser、流程函、买方清单、并购模型、交易跟踪
equity-research	财报点评、首次覆盖、模型更新、论点与催化剂跟踪
private-equity	项目筛选、尽调清单、IC 备忘录、组合监控
fund-admin	总账对账、断点追踪、计提、滚动前推、差异说明、NAV 核对
operations	KYC 文档解析与规则评估
claude-for-financial-advisors	顾问工作流（会议准备与跟进、合规预审、客户画像、再平衡审查等），对接 CRM 与组合管理系统
lseg / sp-global（合作伙伴）	基于 LSEG 与 S&P Capital IQ 的固定收益、宏观、估值数据

数据连接器

连接器统一在 financial-analysis 核心插件内配置，通过 MCP 协议接入：

提供商	端点 URL
Daloopa	https://mcp.daloopa.com/server/mcp
Morningstar	https://mcp.morningstar.com/mcp
S&P Global (Kensho)	https://kfinance.kensho.com/integrations/mcp
FactSet	https://mcp.factset.com/mcp
Moody's	https://api.moodys.com/genai-ready-data/m1/mcp
MT Newswires	https://vast-mcp.blueskyapi.com/mtnewswires
Aiera	https://mcp-pub.aiera.com
LSEG	https://api.analytics.lseg.com/lfa/mcp
PitchBook	https://premium.mcp.pitchbook.com/mcp
Chronograph	https://ai.chronograph.pe/mcp
Egnyte	https://mcp-server.egnyte.com/mcp
Box	https://mcp.box.com

安装与部署

Cowork

在 Cowork 的「设置 → 插件 → 添加插件」中粘贴仓库地址 https://github.com/anthropics/financial-services，从市场列表选择所需智能体与垂直插件；也可将 plugins/ 下的任一目录打包为 zip 上传。

Claude Code

# 添加市场源
claude plugin marketplace add anthropics/financial-services

# 先安装核心技能与连接器
claude plugin install financial-analysis@claude-for-financial-services

# 按需安装命名智能体
claude plugin install pitch-agent@claude-for-financial-services
claude plugin install gl-reconciler@claude-for-financial-services
claude plugin install market-researcher@claude-for-financial-services

# 垂直技能包
claude plugin install investment-banking@claude-for-financial-services
claude plugin install equity-research@claude-for-financial-services

安装完成后，智能体出现在 Cowork 调度面板，相关技能自动触发，斜杠命令（/comps、/dcf、/earnings、/ic-memo 等）即时可用。

Managed Agents

export ANTHROPIC_API_KEY=sk-ant-...
scripts/deploy-managed-agent.sh gl-reconciler

部署脚本会解析文件引用、上传技能、创建子智能体，并向 /v1/agents 端点注册编排器。scripts/orchestrate.py 提供参考事件循环，用于在自有编排层中路由 handoff_request 事件。

Microsoft 365 加载项部署

若需在 Excel、PowerPoint、Word、Outlook 中通过 Microsoft 365 加载项运行 Claude，可使用 claude-for-msft-365-install/ 管理工具，将其指向自有云环境（Vertex AI、Bedrock 或内部 LLM 网关）而非 Anthropic API：

claude plugin install claude-for-msft-365-install@claude-for-financial-services
/claude-for-msft-365-install:setup

该插件为 Claude Code 插件（非 Cowork 插件），引导 IT 管理员生成定制化加载项清单、授予 Azure 管理员同意并通过 Microsoft Graph 写入逐用户路由配置。

自定义与扩展

参考模板可按机构实际流程调整：

• 修改 .mcp.json 接入自有数据源；
• 在技能文件中补充机构术语、流程与格式规范；
• 用 /ppt-template 教授 Claude 品牌化 PowerPoint 模板；
• 编辑 agents/<slug>.md 调整智能体范围；
• 复制既有结构，覆盖尚未支持的工作流。

贡献方式

新增技能时，放入 plugins/vertical-plugins/<vertical>/skills/ 后执行 python3 scripts/sync-agent-skills.py 同步至依赖该技能的智能体；新增智能体需同时创建 plugins/agent-plugins/<slug>/ 与 managed-agent-cookbooks/<slug>/ 两套目录。提交前运行 python3 scripts/check.py，将自动校验清单格式、跨文件引用以及技能副本与源的一致性。

许可证

Apache License 2.0。